Аналитическая записка к встрече
Перед первой или повторной встречей нужно быстро восстановить контекст клиента и понять, с чем выходить на переговоры.
CRM, заявки, договоры, переписка, записи звонков, портфель клиента, база знаний и материалы о компании, которые вы уже собрали.
Собирает историю взаимодействия, сделки, обращения и открытые вопросы. Добавляет сведения о компании из ваших источников. Формирует цели встречи, возможные потребности, риски и аргументы.
Аналитическая записка на 1–3 страницы, при необходимости — презентация к встрече.
Менеджер приходит на встречу подготовленным, без ручного поиска по десяткам источников.
Единый уровень подготовки к встречам по всей команде и меньше сорванных переговоров из-за незнания контекста.
«Каждый менеджер приходит на встречу так, будто ведёт клиента несколько лет»
Проверяет человек: Актуальность фактов, корректность выводов и финальную позицию на переговорах.